Голые поэты Аллен Гинсберг и Питер Орловски принимают псилоцибин и начинают вести себя странно, заявляя о своей мессианской миссии и проповеди любви. В дальнейшем они пытаются связаться с главами могущественных сверхдержав и принимают участие в программе по изучению псилоцибина. Их поведение шокирует окружающих, включая свободомыслящих аспирантов.